今年,是中国期货市场走过的第31个年头,是期货市场尤为重要的一年。
今年,行业规模再创新高,中国期货市场客户权益已达1.09万亿元!
今年,山东港信期货成立,这是中国期货行业25年来第一家新筹期货公司。
今年,属于期货人的法律——《中华人民共和国期货法》已真正提上日程,期货未来有法可依。
今年,广州期货交易所成立。
期货市场,未来可期。
天下黄河富宁夏,塞上江南美银川。
7月30日,由恒生主办的“数智变革新运营 机构服务新生态”2021期货行业合作伙伴峰会在历史悠久的塞上古城银川如期举行。
现场与会嘉宾近200人,来自五湖四海,全部都是期货领域的顶级大咖。
面对期货行业数字化升级的进程正在持续加快,如何以数据为基石、以智能服务为抓手?如何构建数智化运营模式?他们为我们带来了分享。
在现场,大家还共同见证了「恒生LDP新一代期货交易平台」的发布。
会议伊始,恒生公司执行总裁官晓岚表示,恒生将紧跟中国金融行业发展之趋势,积极探索,勇于挑战。
“只有去思考客户真正想要的,才能把服务做的更好。去年,我们开始探索产业客户的需求,了解产业客户的整体运作逻辑。在探索的路上我们发现,关键是如何把客户的客户服务好。”
恒生公司执行总裁官晓岚
数字化转型实践之路
期货行业正在迎来黄金年代,但数字化转型总体仍处于起步阶段,期货行业缺乏数字化基础。
关于数字化转型,招商期货总经理助理叶龙认为分为三步走:首先,线上化改造阶段,以交易无纸化、业务无纸化为代表,实现营销、开户、服务线上化。其次,是数据改造阶段,进行企业业务数据整合、技术平台体系构建、高效信息生产与服务、数据管控与治理。最后,完成数智化转型,即利用数字技术对获客、交易、风控等全流程进行根本性变革,强化技术在投顾、产品、合规、风控、信用等领域的深度应用。
招商期货总经理助理叶龙
证券行业作为数字化转型先行者,是期货行业进行数字化转型的重要参照系。
“数字化转型需要顺势而为。”山西证券运营部总经理王忠宁分享经验:“第一阶段,提升合规管理,推动柜面业务集中运营。第二阶段,提升客户体验,推动柜面业务线上化办理。第三阶段,提升管理效率,推动线上线下业务一体化。最终以客户为中心,打造数字运营新生态。”
山西证券运营部总经理王忠宁
在恒生咨询事业部总经理李军看来,证期联动日益紧密,双方的数字化转型之路有着共通之处。
“两者的金融科技建设都可以围绕‘线上化’、‘中台化’、 ‘数字化’三个方向展开。通过数字化技术来重塑组织关系和生产方式,从业务中获取数据,将数据分析成果反哺业务,实现流程自动化、服务个性化、数据价值化、决策智能化。”
他认为核心是打造数字化平台,实现基础设施和技术架构的Move Online,场景、业务逻辑、产品重构的Live Online,最终是Think Online,通过大数据和AI的应用实现生产力提升。
恒生咨询事业部总经理李军
财富管理转型之道
如今,中国已进入财富管理时代,期货市场开放将继续加快。其中以资产管理业务为抓手,构建多元化的发展新格局成为期货行业的共识。
对此,方正中期期货财富中心总经理温泉提出:“对于未来多元化的发展格局,我认为需要秉承以客户为中心的思想,在符合监管要求下,首先建立公司统一账户管理系统,解决期货行业中的客户档案、适当性、反洗钱等等不统一的问题。再建立客户唯一入口,打造互联网平台,解决客户买什么、在哪买、怎么买,以及公司收入、成本、员工展业等一系列问题。”
他认为需要积极拥抱互联网,让科技赋能,提高客户体验、简化内部流程。期货行业需要“切换到更广阔的赛道”,打造更具有用户体验的财富终端。
方正中期期货财富中心总经理温泉
科技赋能机构服务
随着投资者的日趋机构化,势必对于创新型、个性化服务有较高追求。
在构建差异化服务上,国泰君安期货量化交易部总经理张烨烨认为:“要致富,先修路。首先是完成跨市场低延迟线路的铺设,满足各产业客户极速交易的需求。其次,在柜台的建设上,选择多家厂商的柜台打造柜台群,让产业客户有更多的选择。最终,通过构建自己特色的技术服务来满足不同产业客户的需求。”
对此,徽商期货技术总监常飞也给出答案:“在期货行业数字化转型的浪潮中,产业机构服务迎来了新的时代。面临产业客户不断涌现的套保需求,期货公司应当结合自身的能力、投研平台,用更全的功能、更强大的风控去进行服务。”
左:君安期货量化交易部总经理张烨烨
右:徽商期货技术总监常飞
投研服务体系建设必不可少
国投安信期货研究院院长丁丁表示:“现在系统的数据存在来源杂乱无章,手动更新费时费力等问题。”
她分析:对研究员而言,数据库割裂,跨品种研究格外浪费精力,出差路上难以兼顾本地撰写报告工作,投研成果审核及分发的效率也十分低下。
因此,国投安信期货打造了投研数据平台,通过平台可以实现后台生产研究产品、网页版实时发布、手机APP功能同步、高效便捷提供研究服务等功能。
国投安信期货研究院院长丁丁
在数字化转型的道路上,科技将持续赋能期货行业发展。
针对期货行业特性,恒生可以为期货公司提供资金管理平台、投资服务管理系统、互联网业务运营以及资管合规高效运营体系建设的技术支撑。
并且在金融基础设施改革创新领域,恒生可以为金融行业信创建设提供全路径一体化服务。
数智变革新运营,机构服务新生态。恒生将与行业一起探索,共同迎接期货市场黄金时代的来临。