外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货上周四收盘回落，盘中触及19个月高位，因马币上涨，且供应短缺预期引发的恐慌性买盘消退。基准1月棕榈油合约收跌0.4%，报每吨2,485马币，终结六日连升走势。
盘面走势：上周五P2001合约最高报5278，最低报5192，收盘报5222，较上一交易日-0.38%;成交量1516300手;持仓量745952手，+17534;P1-5月价差-226。
市场动态：1、船运调查机构ITS、SGS、AmSpecAgri公布马来西亚10月棕榈油出口量，三家机构数据均显示10月棕榈油出口量较9月份出现增长，幅度分别为10.6%、14.6%和17.5%。2、行业知名分析师JamesFry周四表示，林火引发的烟霾料给全球最大棕榈油生产国印尼今年的油棕果实质量以及棕榈油产量带来影响。
市场报价：天津贸易商报价，24度棕榈油5390元/吨;张家港地区贸易商报价，24度棕榈油5270元/吨;广东东莞地区贸易商报价，24度棕榈油5230元/吨。
仓单库存：棕榈油仓单：仓单5000吨，+0吨。10月30日，棕榈油港口库存为56.8万吨，较前一周增加0.9万吨。
主力持仓：棕榈油2001合约前20名多头239786，+11648，空头235719，-5688，净多持仓为4067，自3月份以来，净持仓首次转为多头状态，多头力量优势明显。(单位：手)
总结：因马棕10月出口环比增加以及印尼B30生柴政策支持，马来西亚毛棕榈油期价连续上升，推动成本抬高，叠加国内市场情绪释放，近期棕榈油期价明显走强。印尼以及美国等方面积极推动生物柴油利好政策，印尼明年上半年棕榈油生产可能受之前干旱天气影响，长期走势看好。P2001合约小幅下跌，因技术指标出现超买迹象，期价短期可能滞涨调整，但均线多头排列，多头力量优势明显，预计期价短期调整过后仍有上涨空间，操作上，建议多单谨慎持有，待回调择机加仓，止盈5150元/吨。
瑞达期货
玉米尾盘拉涨 多头趋势延续
盘面情况：上周五C2001最高报1888，最低报1869，收盘1887，较上一交易日+0.32%;成交量109.4万，-83.1万;持仓1385182，+17982，基差-9，-14;C1-5月价差-74，+5。CS2001最高报2242，最低报2222，收盘2239，较上一交易日+0.36%;成交量17.6万，-6.41万;持仓221204，-7866，基差61，-15;CS1-5月价差-72，+7。
消息：1、据天下粮仓调查82家玉米淀粉深加工企业：截至10月29日当周(第44周)，玉米淀粉企业淀粉库存总量达60.63万吨，较前一周59.37万吨增1.26万吨，增幅为2.12%，较去年同期49.52万吨增11.11万吨，增幅为22.44%。
现货市场：玉米锦州港报价1878，+0。淀粉河北报价2400，+0;吉林报价2300，+0;山东报价2450，+0。(单位：元/吨)
仓单库存：玉米仓单41847手，+0，位于历史较高水平。淀粉仓单0手，+0，位于历史较低水平。
主力持仓：C2001合约前20名多头持仓475703，+22995，前20名空头持仓541655，+17728，前20名净多单量-65952。多空双方均有增仓，多头加仓幅度更大，玉米仍有上涨空间。CS2001合约前20名多头持仓63856，-3491，前20名空头持仓92408，-1933，前20名净多单量-28552。多空双方均有减仓，多头减仓幅度更大，淀粉上行乏力。(单位：手)
总结：供应方面，国内主产区新玉米收获已临近结束，不过收获并不代表卖粮，近期由于雨雪天气来袭以及运力问题，东北地区各省平均售粮进度估计不超过10%，市场处于夏玉米主力集中上市前的“空档期”，且我国港口玉米库存持续下降至低位，短期内国内玉米市场仍存向上动力，后期随着新季玉米的集中上量，玉米库存偏紧局面或缓解。需求方面，近期生猪养殖利润暴增，突破3000元/头整数关口，叠加国家加大生猪养殖补贴力度，部分区域养殖户开始试探性补栏、复养，生猪产能加速恢复;此外，深加工消费仍有增长空间。整体而言，短期内玉米期价偏强震荡运行为主。操作上，C2001合约建议在1870元/吨附近轻仓试多，目标1900元/吨，止损1855元/吨。
沪铝震荡回升 污染应急减排
瑞达期货
内外走势：上周五LME铝延续上行，截至北京时间15：20，3个月伦铝报1763美元/吨，日涨0.23%。沪铝主力1912合约震荡回升，日内最高13905元/吨，最低13775元/吨，收盘13875元/吨，较上一交易日收盘价涨0.25%;成交量13.12万手，日增55466手;持仓22.74万手，日减730手。基差缩小至125元/吨;沪铝1912-2001月价差缩小至25元/吨。
市场焦点：北京时间周五20：30，美国将公布10月非农就业报告，市场预期增加7.5万人。
现货分析：11月1日现货A00铝报价13980-14020元/吨，均价14000元/吨，日涨30元/吨。当日现货升水相对较高，持货商出货不多，且较为挺价，听闻某大户释放长单及现货不多且计划采购量并未收满，中间商接货依旧积极，但是与持货商间买卖较为僵持。因当日周五，下游为周末考虑有少量备货，但鉴于价格较高，下游仍有畏高情绪，整体采购量并未大幅增加。华东当日成交尚可。
仓单库存：上周五沪铝仓单合计66196吨，日减846吨，连降12日;10月31日，LME铝库存为959050吨，日减2325吨，连降12日。截止11月1日当周，上海期货交易所铝库存为278736吨，周减16101吨。
主力持仓：沪铝主力1912合约前20名多头持仓73890手，日减93手，空头持仓84218手，日增1558手，净空持仓10328手，日增1651手，多减空增，净空增加。
行情研判：11月1日沪铝主力1912震荡回升。美国上升，美元承压，近日孝义、许昌启动污染天气应急措施，氧化铝、炭素运输受到影响，以及部分再生铝企业面临停产，同时目前电解铝库存去化持续，对铝价形成支撑，不过中国10月制造业PMI表现疲软，市场悲观情绪升温，以及电解铝有产能释放预期，对铝价有所压力。现货方面，上周五现货升水相对较高，持货商出货不多，且较为挺价，中间商接货依旧积极，但是与持货商间买卖较为僵持，下游为周末考虑有少量备货，仍有畏高情绪。技术上，沪铝主力1912合约成交量大幅增加，日线MCAD红柱增量，预计短线震荡偏强。操作上，建议沪铝主力1912合约可在13850元/吨附近做多，止损位13780元/吨。