半导体芯片制造过程中,光刻是最复杂工艺,光刻工艺的费用约占芯片制造成本的1/3左右,耗费时间占比约为40-50%,光刻工艺所需的光刻机是最贵的半导体设备,为此对A股10余只光刻机概念股进行解析:
首先,我国目前前三晶圆厂为为中芯国际、华虹集团、晶合集成;
其次,2023年国内有近10家新兴Fab产线处于建设中,分别是12寸新Fab占主导地位—主要包括紫光集团在成都的DRAM项目,大湾区的粤芯、华润微、鹏芯微、鹏新旭、增芯科技,以及青岛芯恩、合肥赛微电子;8寸主要为青岛芯恩8寸厂、中芯集成(前“中芯绍”)在扩建,此外中芯集成在扩建6寸化合物产线
第三,通过股份参与的张江高科、中芯国际、上海电气等
第四,我国光刻机零部件上市公司分布及紧张情况:
1.光学元件:
(2)晶方科技,市值167.2 亿,2023股价上涨37.95%,子公司Anteryon为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商,是ASML光学平台和晶圆对位传感器的供应商
(2)炬光科技,市值114.6 亿,2023股价上涨36.44%,上海微电子等企业提供了半导体激光退火系统以及核心元器件
(3)茂莱光学,市值115.7 亿,2023股价上涨43.22%,光刻机光学透视镜提供商,目前生产的半导体光学透镜被应用在光刻机光学系统中
(4)苏大维格,市值63.1 亿,2023股价上涨29.85%,向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品
(5)腾景科技,市值40.5 亿,2023股价上涨37.05%,公司多波段合分束器已完成产品开发,进入半导体设备厂供应链
2.光源:
(6)福晶科技,市值116.4 亿,2023股价上涨72.12%,研发KBBF晶体(用于激光设备的上游关键零部件),KBBF晶体是目前可直接倍频产生EUV激光的非线性光学晶体
3.结构零部件:
(7)富创精密,市值238.4 亿,2023股价上涨5.48%,半导体零部件制造的工艺技术达到主流国际客户标准,是ASML的战略供应商
(8)新莱应材,市值156.0 亿,2023股价上涨2.62%,真空产品以及气体产品均可以应用到光刻机的设备中
4.空气净化设备:
(9)美埃科技,市值50.3 亿,2023股价上涨19.69%,为上海微提供了光刻设备所需的洁净过滤产品
5.物镜系统:
(10)赛微电子,市值135.0 亿,2023股价上涨24.36%,给ASML提供透镜系统MEMS部件和晶圆制造服务