昨晚美联储宣布5月加息0.5%，符合预期。还称接下来加息力度是0.5%，而不是市场预期的0.75%。
美股小涨3%，A股疯涨0.7%。
很显然，美股这波是吊瓶里通电——输麻了
就像我昨晚说的，美国需求还是相对强劲的，但通胀和俄乌战争等一系列问题，导致美股一季报并不好看。
而美联储加息，确实能缓解通胀问题，但也会压制美股股价。事实上，纳斯达克从去年11月至今，这波最大回撤也有20%了。
最重要的是，美联储加息还会压制美股的基本面。
举个例子，假设苹果今年一季度在中国赚300亿人民币（好吧，这不是假设，实际情况就是如此）。
现在美国疯狂加息，美元相对于人民币大幅升值10%。会出现什么情况呢？
苹果公司在中国赚的是人民币，兑换成美元运回。但因为汇率一项，会少掉30亿的利润。
别忘了，美元不仅仅对人民币升值，还对全世界货币升值（除了更牛叉的卢布）。且升值幅度都要超过对人民币。因此，美国公司在欧洲、日本等其他海外市场，同样会少赚大量美元。
而美国公司多是全球化企业，本土营收占比一般也就30~50%（苹果就是40%）。
我们假设一家美国公司有60%的利润来自于海外，而美元又升值10%，那么粗糙计算，赚回来的美元利润将会在名义上减少6%左右（实际影响没那么大，因为还涉及海外投资者汇兑问题）。
这显然是会影响市值，导致下跌的。
那么，这次我们也看出来了，美联储主席小鲍同志魄力有限，这次也怂了。咱们国本是地产，老美国本是美股，都怕玩脱了， 所以昨晚美股又反弹了。
其实，对于我们来说，货币政策这事是没法预测的。
美联储政策很鹰（强硬），那就是给股市挖大坑；很鸽（柔软），就是挖小坑。
坑的大小无人知道，有时小于市场预期，有时又大于市场预期，不时搅动一江春水。
但有一点是非常确定的，就是在山峰上别投，在山腰上少投，在山坑里多投。
可最大的问题从来不是大家分不清山峰或山坑。
而是在山峰的时候，大多数人不相信有山坑；到山坑的时候，很多人又不相信有山峰
顺便说下中美股市。2018年底，中美股市都在一波大回撤后见底，随后创业板和纳斯达克走势如下。
二者不能说是齐头并进，但至少是殊途同归。同样是偏科技板，创业板造富能力完全不亚于纳斯达克。
但差别就在于，创业板一波回撤高达35%，而纳斯达克是20%；
创业板一口能吃掉过去2年的投资者，而纳斯达克只吃1年。
所以，A股有个问题，就是它太疯狂。有时候不是山峰，而是悬崖。
但这也意味着悬崖下的坑，通常会很大。抓住一波，就会很爽
。。。。。
格力大涨9%。
我4月份就在微博说要买入格力了。一般我极少说个股的。
倒不是预测到了什么，只是觉得格力足够便宜了。
当时格力市值1800亿，账上能动的现金有300亿（加上各种不能动的，有1200亿），还有近300亿空调库存，每年的股息率（包括回购注销的）能达到10%。
就这情况，只要格力稳定运营5~8年以上，这价格就有了安全垫。所以，问题转换为格力能不能活过5年？
我觉得自己研究深度有限，并不能准确回答这个问题。但活过5年的概率很大。因此买了点观察仓。
至于今天大涨。有人说是因为格力一季度利润好看了。
非也。格力表现真的很一般，毛利率和净利率还在下行，是不如美的。
真正利好点在于，季报数据反映出格力渠道改革一事有明显进展。
要知道，去年格力赚了200多亿，但经营现金流只增加了28亿。因为在渠道改革下，压给经销商的货，改为压在自己仓库里，且不占用经销商资金。这会直接影响现金流。
而这次一季报，格力的经营现金流正常起来。说明渠道改革有极大进展，格力持续分红的确定性在提高。
不过，一个苦哈哈的制造业价值股，想象力也就只能到这一步了。我估计涨完这波也就差不多了，大家也不要有太多期待。
2、经济日报：我国平台经济发展进入良性循环的新阶段。
这句不用翻译了，大家都懂。
但美国证监会把京东、哔哩哔哩、拼多多在内的88家中概股加入「预摘牌」名单。
正负得零。恒生科技高开低走，涨幅归0。
但我可以给大家托个底。即使咱们把中概股完全当作低成长的价值股分析，目前的价格下都是有安全垫的。思维模式参考前面的格力。
今晚美股那边中概又开始崩了。不慌，我来接盘。
3、今年冠军基金经理黄海取消限购。
万家的黄海今年收益率高达30%，确实惊人。
暂不会考虑。观察黄海的持仓，近3年完全就是压地产和煤炭。前两年没压中（2020年甚至是负收益），今年压中，选中大牛股，立马起飞。运气成分较大。