行情回顾:
周四,上证指数报3481.11点,下跌0.09%,成交额4436.22亿。深证成指报13201.82点,下跌1.09%,成交额5665.47亿。创业板指报2791.95点,下跌1.51%,成交额2187.17亿。两市合计成交10101.69亿。盘面上,中俄贸易概念、油气开采、港口、煤炭、旅游等板块涨幅居前,HJT电池、半导体、军工、东数西算等板块跌幅居前。
银行股上涨,除了与其相对位置较低及业绩丰厚的年报将公布外,应该也与国际指数宣布调入两只银行股相关。金融、地产等品种表现不错,但能涨的权重股不多,股指整体上显得软弱。北上资金周四净流出7.31亿元,为连续第二个交易日小幅净流出。相关市场方面,亚太股市跟风不太积极。
外围方面,美股三大指数集体收跌,纳指跌1.56%,标普500指数收跌0.53%,道指收跌0.29%。大型科技股、新能源汽车股、热门中概股走低。欧股集体大幅下挫,德股、英股收跌超2%。美联储主席鲍威尔重申支持在3月的会议上将联邦基金利率上调25个基点。欧盟拟取消俄罗斯贸易最惠国待遇。美国白宫宣布对8名普京亲信及其家人实施制裁。标准普尔将俄罗斯主权信用评级调为“CCC-”。
重要消息:
1、截至北京时间3月4日7:00,俄乌局势最近情况汇总如下:①俄乌第二轮会谈结束,俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。乌克兰方面表示没有获得期待的谈判结果。俄乌一致同意尽快召开第三轮谈判。②普京表示,遇难者家属将获得总计7421000卢布的一次性津贴;在乌克兰的特别军事行动正在严格按计划和时间表推进,所有任务都在顺利完成。③乌克兰总统泽连斯基称,与俄罗斯总统普京直接对话对停止战争很重要;国际社会没能及时解决乌克兰的问题。④欧盟正寻求在世界贸易组织框架内取消俄罗斯的贸易最惠国待遇,这将使欧盟可以向俄罗斯产品征收高于世贸组织成员的关税。⑤美国白宫新闻发言人普萨基表示,美国政府尚未决定是否禁止从俄罗斯进口石油和天然气。⑥美国白宫方面发表声明称,将对8名与俄罗斯总统普京关系密切的人士及家人实施制裁。
2、全国政协十三届五次会议新闻发布会于3月3日举行,大会新闻发言人郭卫民介绍,全国政协十三届五次会议4日下午开幕,10日闭幕,会期6天,大会的主要议程是:听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告;列席十三届全国人大五次会议,听取并讨论政府工作报告及其他有关报告;审议通过全国政协十三届五次会议政治决议等决议和报告。
3、有网友和媒体近日反映部分网站在用户浏览页面信息时,强制要求下载APP问题。工信部对此高度重视,并于日前召开行政指导会,督促相关互联网企业进行整改。会议要求,互联网企业未经用户同意或主动选择,不得自动或强制下载APP。
4、为规范非学科类校外培训行为,有效防范培训质量不高、价格肆意上涨、存在安全隐患等问题,教育部、国家发展改革委、市场监管总局规范非学科类校外培训,要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训,自觉维护市场秩序和行业形象。
5、国家发改委、国家能源局近日下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》,通知指出,第一批试点地区原则上2022年开展现货市场长周期连续试运行,第二批试点地区原则上在2022年6月底前启动现货市场试运行。推动代理工商业用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算,并按照现货价格结算”等。
数据观察:
1、央视新闻:3月3日,国际煤炭价格已达每吨400美元的新高,短期内涨幅超过30%。天然气价格也不断上涨,每千立方米的价格日前突破了2000美元,这是今年的最高纪录。有分析称,欧洲国家掀起的制裁俄罗斯的浪潮将加剧目前存在的能源危机同时或导致粮食危机。
2、昨日,国家发改委发布消息称,国内油价今年第四次上调,本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看:92号汽油每升上调0.2元;95号汽油每升上调0.22元;0号柴油每升上调0.22元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花10元。
3、海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代(300750),减持幅度为10.56%。同期,该基金减持14.78%的东方财富(300059),减持5.29%的锦江国际,减持12.23%的恩捷股份(002812);增持15.29%的中信证券(600030),增持10.10%的招商银行,小幅增持了山西汾酒(600809)、五粮液(000858)、美的集团、迈瑞医疗(300760)。
4、大商所公告,经研究决定,自2022年3月9日结算时起,棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%,豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%,相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。
5、央视财经:受乌克兰冲突影响,意大利能源价格今年以来上涨明显。相较今年年初,意大利石油和天然气价格已分别上涨27%和52.4%。据报告预计,进口原材料和能源价格的上涨将导致该国2022年通胀率升至6%,消费减少40亿欧元。
6、新京报:广东中山、山西晋中、河南新乡、湖北天门等多地加入公积金贷款政策“松绑”大军,据不完全统计,年内已有超10个中小城市放松了公积金政策。各地放松的方式是“一城一策”,包括降低首付比、提高贷款额度、取消“认房又认贷”等,整体释放了政策宽松信号。
7、证券时报:2月,全市场6482只主动权益类基金中有3882只获正收益,占比近六成。其中64只基金2月回报超10%,14只基金2月份回报超20%。净值增幅较多的产品多持有新能源细分行业个股,如锂电等。整体来看,主动权益基金首尾差距较大,达39.52%。
公司直击:
1、通源石油(300164)(2连板):发布异动公告,自2月21日开始,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格连续突破100美元/桶、110美元/桶大关,涨幅超过27%,国际原油价格处于近年来历史高位。高油价会刺激油公司更有动力加大油气勘探开发的资本开支,对油服公司的业务发展带来积极影响。
2、宁波富邦(600768)(5天4板):目前的主营业务为铝型材产品的生产与销售、铝铸棒等的批发零售,下属各单体企业虽保持了一定的盈利水平,但由于企业主导产品结构较为传统,市场竞争能力不强,现有主营业务盈利能力比较薄弱。
3、近日有市场传闻称,宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。宁德时代方面回应称,此消息不属实。
4、哔哩哔哩第四季度调整后每股亏损4.22元,计划两年内回购至多5亿美元ADS。
5、贝肯能源(002828)(2连板):发布异动公告,近期俄乌战争仍在持续,何时可以恢复正常施工无法预计。另外,由于战争局势演变的不确定性使得本次战争对经营情况和未来发展仍然存在着许多风险和隐患。将密切关注本次战争的后续发展情况,并对后续业务影响进行评估,及时履行信息披露义务。
6、德石股份(2连板):发布异动公告,近期,受国际地缘政治冲突因素影响,国际油价出现大幅波动,布伦特原油价格已突破110美元,短期内涨幅较大。所属行业为油气设备服务行业,主要客户为国内外油气工程技术服务公司,国际油价上涨对业绩不存在直接影响。
7、仁智股份(6天5板):收到深交所关注函。要求结合油价上涨对业务的影响路径和传导情况,说明会对近期生产经营的具体影响,并核实前期信息披露及互动易回复等相关内容是否真实、准确、完整,是否存在误导投资者、炒作股价等情形。
8、*ST新亿公告,收到上交所拟终止公司股票上市的通知。
9、海王生物(000078)公告,控股股东正在筹划公司混合所有制改革。
10、日前,据华润医药官网披露,东阿阿胶(000423)原党委书记、总裁秦玉峰,东阿阿胶原党委委员、高级副总裁吴怀峰涉嫌严重违纪违法,目前正接受华润医药控股有限公司纪委和山东省聊城市监察委员会纪律审查和监察调查。
11、和邦生物(603077)3月3日晚间发布的业绩快报显示,公司2021年度实现营业收入98.67亿元,较上年同期增加87.56%;公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润30.23亿元,较上年同期暴增7,284.28%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约30.15亿元,较上年同期增加690.68%。
机构视点:
对于当前市场走势,中原证券指出,周四A股市场高开低走、小幅震荡整理,隔夜欧美市场全线反弹,提振亚太市场早盘走高,两市股指早盘跳空高开,由于酿酒、消费、新能源以及半导体等行业轮番下挫,拖累股指逐级回落,盘中房地产链条、港口基建以及周期行业震荡走强,沪指全天基本在3500点下方小幅波动。近期国际原油价格以及大宗商品价格持续走高,刺激资源以及周期行业逐步走强。全国两会召开在即,建议投资者密切关注期间政策面、资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注医药、小金属、软件开发以及周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
德讯证顾表示,大盘昨日小幅高开震荡走弱。海外资金对中国还是关注有加,不过从调整的方向看,资金有了新的动向,比如对于银行等低估值品种的青睐,而对于相对高位的题材股的弱化。稳增长的背景下,政策底已经呈现,而货币宽松周期开启下,资金底的趋势也相对明显,所以市场整体的支撑和提振基础是有的,只不过情绪方面还有反复,整体压制了市场可能的表现。
山西证券(002500)表示,近日市场资金面流动性趋紧,叠加海外不确定性风险持续上升,预判震荡行情仍将持续,同时,近日市场风格的转换较为明显,高景气赛道股的热度持续回升,产业政策方面也频繁释放利好,建议当前阶段依然保持一定谨慎,同时紧扣国内经济结构调整方向,把握结构性机会,择机布局碳中和、数字经济等高景气板块。此外,国防军工板块当前具有较优配置价值,建议重点关注。