自我整理完成《2011年度期货公司排名报告》并发布到网络上起,有很多朋友与我联系讨论,对《排名报告》也提出很多批评和建议,在这里我很感谢大家的帮助,同时我也希望和更多的朋友一起讨论。
对于这一版的《排名报告》,我做了很大的改进,较之前一版本可能更贴切于排名二字,然后在此基础上,加强了分析的广度和深度,力求做到不是简单的数据罗列,更要做出直观的有效的总结。文中分别对期货公司的财务信息、营业部数量、从业人数及分类监管等数据做出分析、整理及排名,并且用地域地区的角度,来对数据进行进一步的分析,使其更直观。
遗憾的是目前所有数据为网络上公开的,对于各公司的营业部经营状况没能掌握。虽然如此我发现仍有部分数据存在深度分析的可能,但是分析方式以及发布方式还需要在考虑一下。
另外数据为人工收集,虽然力求准确,但还是可能存在时间、数字上误差请见谅。
作为一名期货从业人员来说,我非常热爱这个行业,这个行业也在风雨多年后,终于迎来了高速发展的时期,与此同时到来的,可能就是一系列的深刻变化。我们拭目以待。
目 录
第一章 期货公司综合排名 4页
第二章 期货公司财务信息分析 7页
第三章 期货公司营业部分析 15页
第四章 期货公司从业人数分析 19页
第五章 期货公司分类监管评价 21页
第一章 期货公司综合排名
本排名是根据财务数据、营业部数据、从业人员数据、分类监管评价数据,按照不同的权重比例综合计算出来。
综合排名 | 公司名称 | 综合排名 | 公司名称 |
1 | 中国国际期货有限公司 | 26 | 招商期货有限公司 |
2 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 27 | 长江期货有限公司 |
3 | 中证期货有限公司 | 28 | 中信建投期货经纪有限公司 |
4 | 海通期货有限公司 | 29 | 五矿期货有限公司 |
5 | 华泰长城期货有限公司 | 30 | 国联期货有限责任公司 |
6 | 中粮期货有限公司 | 31 | 信达期货有限公司 |
7 | 广发期货有限公司 | 32 | 国信期货有限责任公司 |
8 | 南华期货有限公司 | 33 | 北京中期期货有限公司 |
9 | 国泰君安期货有限公司 | 34 | 方正期货有限公司 |
10 | 银河期货有限公司 | 35 | 经易期货经纪有限公司 |
11 | 申银万国期货有限公司 | 36 | 迈科期货经纪有限公司 |
12 | 江苏弘业期货有限公司 | 37 | 北京首创期货有限责任公司 |
13 | 光大期货有限公司 | 38 | 宏源期货有限公司 |
14 | 鲁证期货有限公司 | 39 | 中投天琪期货有限公司 |
15 | 浙商期货有限公司 | 40 | 成都倍特期货经纪有限公司 |
16 | 万达期货有限公司 | 41 | 兴业期货有限公司 |
17 | 新湖期货有限公司 | 42 | 美尔雅期货经纪有限公司 |
18 | 金瑞期货有限公司 | 43 | 中钢期货有限公司 |
19 | 上海东证期货有限公司 | 44 | 英大期货有限公司 |
20 | 格林期货有限公司 | 45 | 国海良时期货有限公司 |
21 | 瑞达期货经纪有限公司 | 46 | 东吴期货有限公司 |
22 | 上海中期期货经纪有限公司 | 47 | 安信期货有限责任公司 |
23 | 国投中谷期货有限公司 | 48 | 大地期货有限公司 |
24 | 浙江中大期货有限公司 | 49 | 一德期货有限公司 |
25 | 东海期货有限责任公司 | 50 | 宝城期货有限责任公司 |
综合排名 | 公司名称 | 综合排名 | 公司名称 |
51 | 大华期货有限公司 | 76 | 南证期货有限责任公司 |
52 | 中辉期货经纪有限公司 | 77 | 广永期货有限公司 |
53 | 冠通期货经纪有限公司 | 78 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 |
54 | 华安期货有限责任公司 | 79 | 中电投先融期货有限公司 |
55 | 锦泰期货有限公司 | 80 | 华联期货有限公司 |
56 | 上海大陆期货有限公司 | 81 | 德盛期货有限公司 |
57 | 徽商期货有限责任公司 | 82 | 江苏东华期货经纪有限公司 |
58 | 国贸期货经纪有限公司 | 83 | 天富期货有限公司 |
59 | 中信新际期货有限公司 | 84 | 民生期货有限公司 |
60 | 上海中财期货有限公司 | 85 | 中州期货有限公司 |
61 | 渤海期货有限公司 | 86 | 上海金源期货经纪有限责任公司 |
62 | 海航东银期货有限公司 | 87 | 国都期货有限公司 |
63 | 金元期货经纪有限公司 | 88 | 红塔期货有限责任公司 |
64 | 浙江新世纪期货有限公司 | 89 | 江海汇鑫期货有限公司 |
65 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 90 | 宁波杉立期货经纪有限公司 |
66 | 新纪元期货有限公司 | 91 | 广晟期货有限公司 |
67 | 摩根大通期货有限公司 | 92 | 安粮期货有限公司 |
68 | 大有期货有限公司 | 93 | 国元海勤期货有限公司 |
69 | 华西期货有限责任公司 | 94 | 上海良茂期货经纪有限公司 |
70 | 大连良运期货经纪有限公司 | 95 | 财富期货有限公司 |
71 | 国金期货有限责任公司 | 96 | 集成期货有限公司 |
72 | 金鹏期货经纪有限公司 | 97 | 华鑫期货有限公司 |
73 | 创元期货经纪有限公司 | 98 | 道通期货经纪有限公司 |
74 | 上海东亚期货有限公司 | 99 | 金石期货有限公司 |
75 | 东航期货经纪有限责任公司 | 100 | 上海浙石期货经纪有限公司 |
综合排名 | 公司名称 | 综合排名 | 公司名称 |
101 | 神华期货经纪有限公司 | 126 | 晟鑫期货经纪有限公司 |
102 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 127 | 银建期货经纪有限责任公司 |
103 | 海证期货有限公司 | 128 | 华龙期货经纪有限公司 |
104 | 华元期货有限责任公司 | 129 | 上海通联期货有限公司 |
105 | 中融汇信期货有限公司 | 130 | 河北恒银期货经纪有限公司 |
106 | 盛达期货有限公司 | 131 | 广东鸿海期货经纪有限公司 |
107 | 中原期货有限公司 | 132 | 第一创业期货有限责任公司 |
108 | 云晨期货有限责任公司 | 133 | 大通期货经纪有限公司 |
109 | 广州期货有限公司 | 134 | 华创期货有限责任公司 |
110 | 北方期货经纪有限责任公司 | 135 | 东方汇金期货有限公司 |
111 | 山西三立期货经纪有限公司 | 136 | 陕西省长安期货经纪有限公司 |
112 | 平安期货有限公司 | 137 | 和融期货经纪有限责任公司 |
113 | 中银国际期货有限责任公司 | 138 | 华证期货有限公司 |
114 | 中衍期货有限公司 | 139 | 财达期货有限公司 |
115 | 华闻期货经纪有限公司 | 140 | 乾坤期货有限公司 |
116 | 金友期货经纪有限责任公司 | 141 | 江南期货经纪有限公司 |
117 | 招金期货有限公司 | 142 | 深圳瑞龙期货有限公司 |
118 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 143 | 华海期货有限公司 |
119 | 恒泰期货有限公司 | 144 | 天鸿期货经纪有限公司 |
120 | 中航期货经纪有限公司 | 145 | 金谷期货有限公司 |
121 | 文峰期货经纪有限责任公司 | 146 | 华融期货有限责任公司 |
122 | 西部期货有限公司 | 147 | 新疆天利期货经纪有限公司 |
123 | 东兴期货有限责任公司 | 148 | 京都期货有限公司 |
124 | 金信期货有限公司 | 149 | 鑫鼎盛期货有限公司 |
125 | 象屿期货有限责任公司 | 150 | 和合期货经纪有限公司 |
综合排名 | 公司名称 | 综合排名 | 公司名称 |
151 | 津投期货经纪有限公司 | ||
152 | 江信国盛期货有限责任公司 | ||
153 | 上海久恒期货经纪有限公司 | ||
154 | 国富期货有限公司 | ||
155 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | ||
156 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | ||
157 | 西南期货经纪有限公司 | ||
158 | 上海普民期货经纪有限公司 | ||
159 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | ||
160 | 华南期货经纪有限公司 |
第二章 期货公司财务信息分析
一、数据统计
根据中国期货行业160家公司统计数据,期货全行业注册资金共计2811382万元,净资本共计3287740万元,净资产共计3585627.48万元,客户权益共计15137044万元,净利润共计229245.6万元,手续费收入共计997966.2万元
二、数据分析
1.注册资金
注册资本 | 2011年数量 |
10亿以上 | 3 |
5亿-10亿 | 11 |
1亿-5亿 | 96 |
1亿以下 | 50 |
注册资金在10亿以上的期货公司为广发期货有限公司、海通期货有限公司、中国国际期货有限公司,5亿至10亿的注册资本逐步成为大型期货公司的标准配置,1亿至5亿的注册资本已经成为期货公司的基础配置,而注册资本低于1亿的期货公司,将面临较大的压力和风险。
2.净资本、净资产
净资本 | 2011年数量 | 2010年数量 |
10亿以上 | 2 | 0 |
5亿-10亿 | 15 | 8 |
1亿-5亿 | 80 | 75 |
1亿以下 | 63 | 80 |
净资产 | 2011年数量 | 2010年数量 |
10亿以上 | 5 | 0 |
5亿-10亿 | 13 | 10 |
1亿-5亿 | 91 | 84 |
1亿以下 | 51 | 69 |
3.客户权益
客户权益 | 2011年数量 | 2010年数量 |
50亿以上 | 5 | 2 |
30亿-50亿 | 7 | 8 |
10亿-30亿 | 34 | 42 |
5亿-10亿 | 30 | 32 |
1亿-5亿 | 61 | 53 |
0.1亿-1亿 | 15 | 21 |
0.1亿以下 | 8 | 5 |
从2011年和2010年的数据来看,大型公司处于高速发展当中,从2010年的2家过50亿的公司,增长为2011年的5家;千万以下的期货公司也从5家增加到8家。期货公司的两极分化发展更为严重,从总体上来看1亿至5亿的公司数量仍在增加。
4.净利润
净利润 | 2011年数量 | 2010年数量 |
1亿以上 | 2 | 3 |
5000万-1亿 | 15 | 11 |
1000万-5000万 | 45 | 51 |
0-1000万 | 53 | 75 |
亏损 | 45 | 23 |
2011年、2010年净利润对比分析,期货行业整体出现利润下滑,亏损公司更是从23家增至45家。分段分析来说,2011年、2010年净利润1000万以上公司总体数量没有变化(忽略被并购的公司),1000万以下及亏损的公司总体数量没有变化。
5.手续费收入
手续费收入 | 2011年数量 | 2010年数量 |
2亿以上 | 11 | 12 |
1亿到2亿 | 25 | 24 |
5000万到1亿 | 30 | 33 |
1000万5000万 | 67 | 64 |
1000万以下 | 27 | 30 |
手续费收入方面总体变化不大,多数期货仍在1000万至5000万之间徘徊。1000万以下的期货公司有所减少。总体来看2011年度各期货公司手续费收入并未出现大幅度增长。
三、地域分析
1.注册资金
因为各地区期货公司分布数量不同,数据结果可能存在不明确,但从数据本身来说,上海、北京两地仍是大型期货公司的优先选择。
2.净资本、净资产
红色为净资本、绿色为净资产
3.客户权益
从客户权益上来看,上海、北京、浙江的为前三名,其次是深圳、广东、江苏,而客户权益最低的地区内蒙古、甘肃、黑龙江、河北等地。
4.净利润
净利润方面,浙江以第三名的客户权益,产生了第一名的净利润,可见浙江系的期货公司的盈利能力非常强。其后是北京、上海两地。最损最严重的地区是吉林、辽宁、海南等地,最终净利润为负的地区有7家之多。
5.手续费收入
手续费收入方面,排名依次是上海、北京、浙江
第三章 期货公司营业部分析
在收集期货公司及营业部数据时候,虽然力求信息准确,但结果仍是有一些异常,在统计分析的过程中,可能会出现两种数据口径,结果是营业部总量不同。在此表示歉意。本数据收集日期为2012年5月
一、期货公司及营业部地域分布
通过对期货公司地域分布分析,我们可以看到,上海、北京、深圳等地方期货公司比较集中,这显示出大型一线城市对金融行业的吸引力比较大;与此相比也存在部分省份没有期货公司的问题,如广西、贵州。
通过对期货营业部地域分布分析,我们可以看到,上海、广东省、浙江省是期货营业部比较密集的地区,大连市、河南省郑州市因为有期货交易所,也比较吸引设立期货营业部。而没有任何期货营业部的地域只有青海。
二、期货营业部历年新建数量
我们可以看到2008年期货营业部建设的巨量年份,原因可能是金融期货将要上市的诱因,以及2009年出现的分类监管评级的消息。2009年至2011年新建营业部数量达到484家,而1997年至2007年新建营业部数量仅有409家。
image015
三、期货营业部数据分析
2011年统计数据总量为163家公司,2012年统计数据总量为160家公司。从数据上分析大型期货公司新建营业部的节奏一致,而4至10家数量的营业部,新建营业部数量的节奏出现差异。值得一提的中国国际期货成功收购珠江期货后,营业部数量已经率先超越了50家。
对营业部数量排名前十的数据统计,前十名的数量为278家,占总体数量的19%,较去年的18%上升了一个百分点。影响该结果的可能仍然是中国国际期货的收购案。
image019
第四章 期货公司从业人数分析
一、数据统计
从业人数统计方面也存在一定的误差,统计范围为160家期货公司,时间是8月31日。截至统计时间,全行业从业人数达到28442人,同比2011年排名报告公布的人数25781人,上升了2661人,上升比例大约为9%。
相关数据:
1.从事IB相关工作的人数目前已经大约在7000人左右。
2.已经通过期货投资分析考试并取得从业证号的人数为2045人。
二、数据分析
1.排名前十名的公司从业人数为6140人,占行业从业人数18%;较2011年所统计的人数5262人、17%,上升了878人和1%。数据分析前十名的期货公司人数增量要超过行业平均水平。
image021
2.排名最后十名的公司从业人员为241人,占行业从业人数1%;2011年未统计该数据不做比较;该数据总体可能存在误差。数据分析最后十名的期货公司总计人数只能与中等期货公司相平,行业两端差距加大。
3.2011年统计数据总量为163家公司,2012年统计数据总量为160家公司。500人以上的大型公司较2011年上升2家,200人至500人的公司较2011年上升7家,100人至200人的公司较2011年下降6家,未超过100人的公司较2011年下降6家。
第五章 期货公司分类监管评价
期货公司分类监管评价是经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序得出的。
序号 | 期货公司名称 | 2012分类评价 | 2011分类评价 |
1 | 中国国际期货有限公司 | AA | AA |
2 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | AA | AA |
3 | 中证期货有限公司 | AA | A |
4 | 中粮期货有限公司 | AA | AA |
5 | 广发期货有限公司 | A | A |
6 | 国泰君安期货有限公司 | A | A |
7 | 银河期货有限公司 | A | A |
8 | 南华期货有限公司 | A | A |
9 | 海通期货有限公司 | A | A |
10 | 华泰长城期货有限公司 | A | A |
11 | 江苏弘业期货有限公司 | A | A |
12 | 浙商期货有限公司 | A | A |
13 | 光大期货有限公司 | A | BBB |
14 | 金瑞期货有限公司 | A | BBB |
15 | 鲁证期货有限公司 | A | A |
16 | 万达期货有限公司 | A | A |
17 | 申银万国期货有限公司 | A | A |
18 | 上海中期期货经纪有限公司 | A | A |
19 | 招商期货有限公司 | A | BBB |
20 | 浙江中大期货有限公司 | A | A |
21 | 国投中谷期货经纪有限公司 | A | A |
22 | 上海东证期货有限公司 | A | BB |
23 | 新湖期货有限公司 | BBB | A |
24 | 瑞达期货经纪有限公司 | BBB | BBB |
25 | 迈科期货经纪有限公司 | BBB | B |
26 | 长江期货有限公司 | BBB | BB |
27 | 格林期货有限公司 | BBB | BBB |
28 | 中信建投期货经纪有限公司 | BBB | BBB |
29 | 北京中期期货有限公司 | BBB | BBB |
30 | 大地期货有限公司 | BBB | BBB |
31 | 五矿期货有限公司 | BBB | B |
32 | 国信期货有限责任公司 | BBB | BB |
33 | 中钢期货有限公司 | BBB | A |
34 | 国联期货有限责任公司 | BBB | BB |
35 | 东海期货有限责任公司 | BBB | BBB |
36 | 信达期货有限公司 | BBB | BB |
37 | 方正期货有限公司 | BBB | BBB |
38 | 国海良时期货有限公司 | BBB | BB |
39 | 宏源期货有限公司 | BB | B |
40 | 安信期货有限责任公司 | BB | B |
41 | 一德期货有限公司 | BB | CCC |
42 | 盛达期货有限公司 | BB | CCC |
43 | 经易期货经纪有限公司 | BB | BBB |
44 | 北京首创期货有限责任公司 | BB | BB |
45 | 中辉期货经纪有限公司 | BB | BB |
46 | 美尔雅期货经纪有限公司 | BB | B |
47 | 成都倍特期货经纪有限公司 | BB | BB |
48 | 徽商期货有限责任公司 | BB | BBB |
49 | 摩根大通期货有限公司 | BB | BB |
50 | 华安期货有限责任公司 | BB | BB |
51 | 新纪元期货有限公司 | BB | BB |
52 | 中投天琪期货有限公司 | BB | CCC |
53 | 国贸期货经纪有限公司 | BB | BB |
54 | 英大期货有限公司 | BB | CCC |
55 | 兴业期货有限公司 | B | C |
56 | 上海东亚期货有限公司 | B | B |
57 | 中信新际期货有限公司 | B | BBB |
58 | 东吴期货有限公司 | B | BB |
59 | 渤海期货有限公司 | B | B |
60 | 锦泰期货有限公司 | B | D |
61 | 宝城期货有限责任公司 | B | CC |
62 | 冠通期货经纪有限公司 | B | B |
63 | 华西期货有限责任公司 | B | CCC |
64 | 财富期货有限公司 | B | D |
65 | 安粮期货有限公司 | B | CC |
66 | 上海中财期货有限公司 | B | BB |
67 | 东航期货有限责任公司 | B | C |
68 | 金元期货经纪有限公司 | B | CCC |
69 | 创元期货经纪有限公司 | B | CCC |
70 | 中融汇信期货有限公司 | B | C |
71 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | B | CC |
72 | 上海大陆期货有限公司 | B | CC |
73 | 海航东银期货有限公司 | B | B |
74 | 浙江新世纪期货有限公司 | CCC | CC |
75 | 云晨期货有限责任公司 | CCC | CCC |
76 | 中州期货有限公司 | CCC | CC |
77 | 华鑫期货有限公司 | CCC | CC |
78 | 大连良运期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
79 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | CCC | C |
80 | 上海浙石期货经纪有限公司 | CCC | C |
81 | 南证期货有限责任公司 | CCC | CCC |
82 | 金鹏期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
83 | 红塔期货有限责任公司 | CCC | D |
84 | 大有期货有限公司 | CCC | CCC |
85 | 金石期货有限公司 | CCC | CCC |
86 | 神华期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
87 | 上海良茂期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
88 | 山西三立期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
89 | 民生期货有限公司 | CCC | D |
90 | 中衍期货有限公司 | CCC | CC |
91 | 大华期货有限公司 | CCC | CCC |
92 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | CCC | D |
93 | 中电投先融期货有限公司 | CCC | C |
94 | 道通期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
95 | 江海汇鑫期货有限公司 | CCC | CCC |
96 | 国金期货有限责任公司 | CCC | CC |
97 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | CCC | CCC |
98 | 江苏东华期货有限公司 | CCC | CCC |
99 | 广州期货期货公司 | CCC | CC |
100 | 天富期货有限公司 | CCC | CC |
101 | 平安期货有限公司 | CCC | CC |
102 | 中航期货经纪有限公司 | CCC | CC |
103 | 德盛期货有限公司 | CC | C |
104 | 天鸿期货经纪有限公司 | CC | CC |
105 | 江信国盛期货有限责任公司 | CC | D |
106 | 华海期货有限公司 | CC | D |
107 | 广永期货有限公司 | CC | CC |
108 | 广晟期货有限公司 | CC | C |
109 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | CC | CC |
110 | 华联期货有限公司 | CC | CC |
111 | 西部期货有限公司 | CC | CC |
112 | 北方期货经纪有限责任公司 | CC | CC |
113 | 大通期货经纪有限公司 | CC | C |
114 | 国都期货有限公司 | CC | C |
115 | 国元海勤期货有限公司 | CC | C |
116 | 海证期货有限公司 | CC | CC |
117 | 和融期货经纪有限责任公司 | CC | CC |
118 | 京都期货有限公司 | CC | CC |
119 | 乾坤期货有限公司 | CC | CC |
120 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | CC | C |
121 | 深圳瑞龙期货有限公司 | CC | CC |
122 | 金谷期货有限公司 | CC | D |
123 | 中银国际期货有限责任公司 | CC | D |
124 | 鑫鼎盛期货经纪有限公司 | CC | CC |
125 | 东兴期货有限责任公司 | CC | CC |
126 | 国富期货有限公司 | CC | C |
127 | 恒泰期货有限公司 | CC | CC |
128 | 华闻期货经纪有限公司 | CC | CC |
129 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | CC | CC |
130 | 象屿期货有限责任公司 | CC | CC |
131 | 财达期货有限公司 | CC | D |
132 | 晟鑫期货经纪有限公司 | CC | D |
133 | 华龙期货有限公司 | CC | C |
134 | 金友期货经纪有限责任公司 | C | CC |
135 | 广东鸿海期货有限公司 | C | CC |
136 | 西南期货经纪有限公司 | C | D |
137 | 金信期货有限公司 | C | CC |
138 | 新疆天利期货经纪有限公司 | C | CC |
139 | 中原期货有限公司 | C | C |
140 | 江南期货经纪有限公司 | C | C |
141 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | C | D |
142 | 招金期货有限公司 | C | D |
143 | 和合期货经纪有限公司 | C | D |
144 | 华创期货有限责任公司 | C | C |
145 | 东方汇金期货有限公司 | C | CC |
146 | 文峰期货有限公司 | C | C |
147 | 华元期货有限责任公司 | C | CC |
148 | 第一创业期货有限责任公司 | C | CC |
149 | 银建期货|经纪有限责任公司 | C | CC |
150 | 华融期货有限责任公司 | C | D |
151 | 河北恒银期货经纪有限公司 | C | D |
152 | 集成期货有限公司 | C | CC |
153 | 上海久恒期货经纪有限公司 | C | D |
154 | 津投期货经纪有限公司 | D | D |
155 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | D | D |
156 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | D | D |
157 | 上海通联期货有限公司 | D | D |
158 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | D | D |
159 | 上海普民期货经纪有限公司 | D | D |
160 | 华证期货有限公司 | D | C |
161 | 华南期货经纪有限公司 | D | D |