企业预警通0914财经早报
01 财经要闻
【水利投融资改革取得重大突破 今年以来投入水利金额达到2388亿元，创历史纪录】9月13日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。水利部部长李国英在发布会上介绍，十年来，我国水利事业取得历史性成就，水利投融资等领域改革取得重大突破。今年以来银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元，创历史纪录。数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程加快建设，水利科技“领跑”领域不断扩大。
【上交所与中国国新共同助力央企做优存量做精增量 中证国新央企综合指数10月发布】上海证券交易所与中国国新控股有限责任公司日前举办战略合作协议云签约仪式。根据协议，双方将以服务央企为核心，推动央企做优存量与做精增量，在服务央企上市公司质量提升、推动资本市场健康发展、促进国有经济布局优化和结构调整等领域开展全面合作。
【积极财政政策加力 巩固经济恢复基础】今年，我国实施新的组合式税费支持政策，阶段性措施、制度性安排协同发力，既有大规模留抵退税，也有减税降费、缓税缓费等多种政策工具加入形成更大合力。根据国家税务总局日前发布的数据，截至8月15日，今年已有超2.1万亿元退税款退到纳税人账户。随着相关政策落地不断提速，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还任务于近期圆满完成，为广大市场主体健康发展提供有力支持。
【多地发力稳外贸 下半年净出口贡献率可期】尽管8月外贸进出口数据低于市场预期，但接受记者采访的专家和市场人士并未对三四季度外贸表现持消极看法。分析认为，虽然外需收缩和国外通货膨胀对中国外贸的影响在加快显现，但稳外贸仍然有诸多有利条件。记者注意到，近期，一些地方陆续出台稳外贸的专项政策举措。涉外商务包机成了外贸企业稳定单、拓市场的新事物。在各方共同努力下，我国外贸具有较强韧性。
【从大数据看“专精特新”企业韧性与活力】今年7月，专精特新创新指数达130.3，同比、环比分别增长36.9%和16.9%；2021年专精特新“小巨人”企业营业收入总额超3.7万亿元，同比增长31.5%，比规上中小工业企业高11.6个百分点……近期相继发布的多项研究报告和监测数据显示，专精特新企业创新力、竞争力持续提升，发展韧性更足。
02 产经新闻
【“中秋档”票房突破3亿元 前三名两部为暑期档老片】灯塔专业版数据显示，今年“中秋档”总票房突破3.7亿元，观影总人次超过943万。虽然今年“中秋档”上映新片多达12部，数量上也比去年增加了5部，类型上也非常丰富，但总票房仍较去年的4.99亿元下跌26%。不过值得注意的是，本次“中秋档”票房排名前三的影片中，两部都是暑期档的影片，分别为《新神榜：杨戬》《独行月球》。可见，中小体量的新片在本次“中秋档”中还是难以战胜暑期档口碑较好的老片。
【《汽车标准必要专利许可指引》发布 智能网联汽车产业迎健康有序发展】9月13日，中国汽车技术研究中心、中国信通院联合发布了《汽车标准必要专利许可指引》。《指引》明确提出“产业链任一环节均有资格获得许可”的重要原则，这也意味着，包括零部件在内的企业均有获得许可的权利，将进一步推动我国智能网联汽车产业健康可持续发展。
【电池级碳酸锂价格重上50万元/吨大关】9月13日上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格单日涨2600元/吨，时隔五个月，均价再度站上50万元/吨。受此消息提振，截至当日收盘，西藏矿业涨停，融捷股份涨超5%，藏格矿业、西藏珠峰、盛新锂能、永兴材料等纷纷跟涨。业内人士表示，近期因物流运输受限、锂矿开采进度低于预期等因素影响，锂盐供应紧张进一步加剧，预计2022年底锂盐均价将再创新高。
【旺季来临 纸企盈利能力有望改善】随着造纸行业进入“金九银十”旺季，造纸企业纷纷发布涨价函，涨价幅度在200元/吨左右。业内人士表示，下游需求持续好转，纸企盈利能力有望改善。百川盈孚监测数据显示，9月13日太阳纸业发布涨价函，9月中下旬非涂布纸价格将上涨200元/吨，10月1日再涨200元/吨。江河纸业、亚太博森自9月15日起对新接胶版纸订单价格上调100元/吨，10月1日起再上调200元/吨。
【工业机器人企业加码研发投入】工业机器人产业链相关上市公司加大研发投入，推出产品和行业解决方案，加快在光伏、锂电池等高景气行业的应用。据中国证券报记者不完全统计，今年上半年，在31家工业机器人产业链上市公司中，近六成公司研发支出实现同比增长。业内人士表示，在政策推动下，企业不断提升技术水平，推动工业机器人国产化进程提速，行业应用潜能加快释放。
03 国内股市
重点关注
【三大指数小幅收涨 北向资金持续流入】中秋小长假后的首个交易日，A股市场全天窄幅震荡，三大股指收盘均小幅上涨。截至收盘，上证指数报3263.80点，微涨0.05%；深证成指报11923.47点，上涨0.38%；创业板指报2550.63点，上涨0.09%。但是，沪深两市的成交金额持续萎缩，全天合计成交7713亿元。盘面上，市场热点表现较为散乱，短期或维持弱势整理的态势。
【成长板块重回视野 市场风格或进一步均衡】9月以来，A股市场在经历了近一个月的震荡后有所回暖。从行业来看，截至13日收盘，八成以上行业指数自9月以来有所上涨，其中国防军工、煤炭、房地产行业涨幅居前，赛道股整体则面临较大调整。展望后市，机构认为，短期市场波动或将延续，但随着三季报预告陆续披露，具备景气支撑的成长板块或重回投资者视野，预计成长价值板块将迎来进一步平衡。
【港股市场掀起回购热潮】9月13日，腾讯控股在港交所发布公告称，公司当日以每股304.4—308港元的价格回购115万股股票，合计耗资约3.52亿港元。这已是腾讯控股连续17个交易日回购股份。数据统计显示，截至9月12日，年内已有178家港股上市公司实施回购股份，同比增加32%；回购总额523亿港元，同比大增136%，较去年全年增加13%。
【大股东溢价35%转让！这家券商应声大涨】近日，第一创业证券股份有限公司公告，公司第一大股东北京首都创业集团有限公司以非公开协议转让的方式向北京国有资本运营管理有限公司转让其持有公司的无限售流通股4.65亿股，权益变动完成后，北京国管将承接第一创业第一大股东之位，持股比例为11.06%。股权转让消息公布后的第一个交易日，第一创业盘初一度涨超8%。截至9月13日收盘，第一创业报6.18元。
【风口？风险！“脱口秀概念股”盘中突遭炸板，投资者跟风炒作反被套？交易所提示风险】周二，因一场脱口秀而人气暴涨的ST洲际开盘便一字涨停，盘中一度有34万手封单。不过，盘中却遭遇“炸板”——上午10：38左右，ST洲际放量打开涨停板，然后一路走低，收盘时涨幅收窄为1.2％，全天成交金额3.84亿元，成交额创近6个月新高。9月13日下午，上交所官微通报：9月13日，ST洲际价格走势异常。上市公司已发布澄清公告明确，公司生产经营未发生重大变化。
股票重要公告
公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
04 全球市场
【日韩股市双双收涨 韩国综合指数大涨2.74%】9月13日，日韩股市双双收涨。数据显示，韩国综合指数涨2.74%，报2449.54点；日经225指数涨0.25%，报28614.63点，连续4个交易日上涨。
【美股收盘：道指暴跌1300点纳指跌超5% 三大股指均创两年多最大日跌幅】美国8月CPI数据显示美国通胀仍高位运行令通胀见顶的市场预期破产，从而加剧了美联储继续采取更加激进加息的可能，美股全线重挫。截止收盘，道琼斯指数下跌1276.37点，跌幅3.94%报31104.97点；标普500指数下跌177.89点，跌幅4.33%报3932.52点；纳斯达克综合指数下跌632.84点，跌幅5.16%报11633.57点。
【周二热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超8%，京东跌超7%】周二热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超8%，京东跌超7%，百度、腾讯音乐跌超6%，阿里巴巴、富途控股、拼多多跌超5%，每日优鲜、爱奇艺、微博、唯品会跌4%左右。讯鸟软件涨近28%，世纪互联涨超20%，库客音乐涨超13%，聚好商城、拓臻生物、蘑菇街涨超11%，易恒健康涨超9%，博实乐涨近8%。
【欧股主要指数跌超1% 德国DAX30指数收跌1.6%】美国8月CPI超预期再度引发市场担忧，欧股周二亦回落，德国DAX30指数收跌1.6%，英国富时100指数跌1.18%，法国CAC40指数跌1.39%，欧洲斯托克50指数跌1.66%，西班牙IBEX35指数跌1.62%，意大利富时MIB指数跌1.36%。
05 债券市场
重点关注
【需求旺盛 中小银行专项债发行料提速】在相关部门加快推动地方政府发行专项债支持中小银行补充资本的背景下，今年以来，已有大连、甘肃、辽宁三地发行中小银行专项债，合计发行规模为485亿元。业内人士预期，中小银行专项债发行将进一步提速。除了专项债，银行还将探索多样化的“补血”渠道。
【多只可转债触及下修条款】截至9月13日，已有11只可转债触发转股价格下修条款，转股价格下修的博弈机会逐渐引起市场参与者关注。业内人士表示，对投资者来说，转股价格下修可迅速提升转股价值，影响可转债市场价格，由此产生交易性机会。不过，发行人会否以及在多大程度上调整转股价，取决于其对促进转股、稀释股权等因素的综合考量，存在一定不确定性。
债券重要公告
公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
06 期货市场
【商品期货ETF“冰火两重天”！有产品接近清算，有产品年内涨超43%】近期，豆粕ETF行情回暖，自7月22日以来涨幅超10个点，表现强于同期大市及极大多数行业指数。豆粕ETF作为商品ETF的一员，走势与其所跟踪的大商所豆粕期货价格指数高度相关。而在多重利多因素的支撑下，8月末始国内豆粕市场价格再度开启上行。从上涨的持续性来看，后期国内需求的提振、美豆价格的持续提升、全球的高通胀和大豆进口高位运行，都将为豆粕价格提供支撑。
【超预期通胀数据增强美联储加息可能 原油期货终结三连跌】因美国通胀数据强于预期提振美元汇率走强，并增加了美联储加息的可能性从而抑制了能源需求，原油期货结束此前连续三个交易日上涨趋势微幅收跌。纽约商品交易所西德克萨斯中质原油10月期货下跌47美分，收于每桶87.31美元，跌幅0.5％。全球基准布伦特原油期货11月在ICE欧洲期货交易所下跌83美分，收于每桶93.17美元跌幅0.9％。
【黄金期货价格周二收跌1.3% 美元走强令金价承压】纽约黄金期货价格周二收跌。CPI数据公布后美元指数走强，令黄金期货价格受到下行压力。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌23.20美元，跌幅为1.3%，报收于每盎司1717.40美元。
【期现货镍价9月份以来 双双上涨超10%】作为不锈钢和三元锂电池的重要原料，有色金属镍期货和现货价格近日出现大幅上涨，引起投资者广泛关注。截至9月13日收盘，镍期货主力合约报191800元/吨，当日上涨5.91%，9月份以来累计上涨12.45%。现货方面，9月13日1#镍参考价为196200元/吨，近一周累计上涨8.37%，9月份以来累计上涨13.99%。短期供给偏紧、低库存叠加产业需求回暖等因素，共同抬升了有色金属镍的期货和现货价格。
07 外汇市场
【强美元掀起全球货币风暴！ 这一次发达经济体更受伤】今年以来，在美联储激进加息预期和全球经济衰退风险导致的避险需求之下，美元指数近期一度大涨接近15%，升至近20年高位。作为全球主要结算货币，美元每次升值都会导致他国货币贬值，进口成本上升，金融状况收紧，助推他国通胀。而今年至今，全球已有18种货币对美元的汇率跌幅超过10%，5种货币跌超20%。全球五大结算货币中的四大货币对美元全线下跌，其中日元跌逾19%居首。
【双向波动是常态 人民币汇率不会出现“单边市”】在险些“破7”后，人民币对美元市场汇率迎来反弹。业内人士分析，近期人民币汇率波动加大，主要是受国际外汇市场波动影响。人民币汇率双向波动已是常态，短期涨跌是正常现象，不会出现“单边市”，也不必过度关注“破7”与否。当前，国内经济企稳恢复、贸易顺差维持在高位，加之有关部门适时加强宏观审慎管理和预期引导，人民币汇率不具备长期贬值的基础。
【美8月CPI再超市场预期“鹰派”加息几成定局】美国通胀仍在蹿升。美国劳工部13日晚间发布数据显示，美国8月消费者价格指数（CPI）同比上涨8.3%，剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI同比上涨6.3%，双双高于市场预期。一周之后，美联储将举行9月货币政策会议，公布最新加息决议。业内认为，美联储本月大幅加息的节奏依然难改，75个基点已没有悬念。
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