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【摘要】《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》。人民银行召开2023年金融稳定工作会议。易会满会见香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪。今起至明年底，内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠。成都恒大等楼盘报名购房火爆，网络拥塞截止时间延期一天。央视3·15曝光，这些领域黑幕重重。国联证券：国联集团竞得民生证券30.3%股份，成交价91.05亿元。四川黄金：不存在未披露重大事项。

隔夜外盘

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.87%，纳指微涨0.05%，标普500指数跌0.70%。有色金属、油气板块跌幅居前，美国铝业公司、世纪铝业跌超10%，美国钢铁跌超9%，南方铜业跌超7%，英国石油跌超6%。航空公司、银行、基建板块走低，瑞士信贷跌逾14%，第一共和银行跌超21%，联合大陆航空跌超6%，摩根大通跌超4%。大型科技股涨跌不一，谷歌涨超2%，特斯拉、Meta Platforms跌超1%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌3.26%，法国CAC40指数跌3.16%，德国DAX30指数跌2.76%。

热点聚焦

1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》

据央视新闻，3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》。

2、人民银行召开2023年金融稳定工作会议

近日，人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石”。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳。会议强调，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。金融稳定系统要牢牢坚持党对金融稳定工作的全面领导，将深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚定拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”。要继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，统筹发展和安全，压实金融风险处置各方责任，积极稳妥压降存量高风险机构。要加强金融风险处置机制和能力建设，强化监测、预警、评估，推动金融风险早发现、早纠正、早处置，加大追赃挽损和反腐问责力度，防范道德风险。要加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度，更好发挥存款保险功能。要以“时时放心不下”的责任感，持之以恒做好风险防范化解工作，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

3、易会满主席会见香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪

3月14日，中国证监会主席易会满会见了到访的香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪一行。双方回顾了近期内地与香港资本市场合作成果，并就两地市场发展近况交换了看法，双方同意进一步深化合作，共同推动两地资本市场协同发展。

4、今起至明年底 内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠

自3月15日0时起至2024年12月31日，内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆2折优惠的通行政策，其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。此次实施新能源汽车优惠通行线路总长1164公里，预计可节省通行费6亿元以上，将对促进地区能源转型，加快发展绿色交通，助力实现双碳目标起到积极的推动作用。

5、成都恒大等楼盘报名购房火爆 网络拥塞截止时间延期一天

3月15日，天府新区“恒大天府半岛天纪小区 ”、金牛区“龙湖香港置地瑰云里”、青羊区“宽窄慢里”等三个项目开放登记报名。e公司记者从成都住建局官网获悉，由于报名人数较多，导致网络拥塞，住建蓉e办及天府市民云app相关模块相继出现异常，经研究，上述项目报名截止时间调整为3月16日17时。

6、央视3·15曝光，这些领域黑幕重重

3月15日晚，央视“3·15”晚会如期上演，今年3·15主要曝光了以下问题：1、香精勾兑的泰国香米。2、不可注射的美容针。3、头盔厂家用回收料。4、直播间里的“儿子们”。5、免费评书机暗藏天价神药骗局。6、ETC卡禁用短信骗局。7、水军操盘直播间诱导跟风下单。8、恢复出厂设置不一定彻底清除手机数据。9、景区高空项目安全带不安全。10、翻新绝缘子流向多地电力工程。11、免费破解版App成手机窃听器。12、偷工减料的盐城滨海高标准农田。

主题机会

1、挖掘机出口持续向好 “一带一路”市场需求旺

据中国工程机械工业协会统计，今年1至2月挖掘机国内市场销量14929台，同比下降41.1%；出口16964台，同比增长14.9%。出口规模已超过国内市场。海外市场中，东南亚市场工程建设需求大，开工小时数同比持续正增长超24个月。据小松数据，2022年东南亚平均月开工小时数为198小时，是其他各地区或国家的2至4倍。

中金公司认为，2月份新增信贷超预期，今年下游工程端的实际资金到位情况会较去年有所改善。同时，由于稳增长政策，基建或将有更乐观发展。国泰君安证券认为，考虑到东南亚、非洲等海外地区对工程建设需求稳步增加，国内企业产品更具性价比，电动化进展快，有望加速出海。中国制造供应全球现象明显，国内企业有望进一步提高全球市占率。相关公司有三一重工、徐工机械等。

2、博鳌亚洲论坛本月底召开 当地产业发展受关注

博鳌亚洲论坛2023年年会筹备工作进入冲刺阶段。3月14日，外交部、海南省和博鳌亚洲论坛秘书处召开年会筹备工作对接会，会议指出，本届论坛年会意义特殊重大，要高度重视，力求各项活动圆满顺利。

本届年会定于3月28日至31日在海南博鳌举行，主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。今年海南安排省重点项目204个，总投资6116亿元，以旅游业、现代服务业、热带特色高效农业等为主导。海南省发展前景受到机构广泛看好，随着海南自由贸易港建设加快推进，当地旅游、农业和免税业务有望迎来快速发展。相关公司有罗牛山、海南发展等。

3、传统旺季到来 重卡有望逐步走出底部

据中汽协数据显示，2023年2月份，重卡市场销售约7.72万辆，环比增长58%，同比增长29%，实现环比、同比双增长。2月份的同比增长，也终结了重卡市场连续21个月的下降势头，吹响了重卡行业2023年复苏的号角。业内认为，经过两年的磨底，此前因国五向国六切换造成的渠道库存已基本出清，随着一系列稳增长措施落地及地产行业逐步回暖，货运量将逐步恢复常态，叠加去年较低的基数，今年重卡行业复苏趋势或基本确立。短期来看，3月份、4月份随着国内经济的恢复和传统旺季的到来，较强的终端需求及补库存周期有望出现，预期3月份销量有望继续环比提升。相关公司有中国重汽、潍柴动力等。

公司新闻

1、国联证券：国联集团91.05亿元竞得民生证券30.3%股份

国联证券(601456)3月15日晚间公告，控股股东国联集团通过司法拍卖竞得泛海控股持有的民生证券30.3%股份，成交价91.05亿元。国联集团此次交易尚需经中国证监会核准。

2、四川黄金：不存在未披露重大事项

四川黄金(001337)3月15日晚间披露股票交易异动公告，公司股票近期涨幅较大，且目前市盈率高于同行业市盈率水平，请投资者注意投资风险。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及公司控股股东、间接控股股东及实控人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

3、ST曙光：近期公司股票价格波动较大 存在较大风险

ST曙光(600303)3月15日晚间公告，近期公司股票价格波动较大，存在较大风险。公司新能源乘用车产品能否实现量产、量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在不确定性。华为公司、小米公司从未与公司进行过任何形式的接触，赣锋锂业公司与公司仅有业务合作，未就其他任何事项进行过任何形式的接触，相关市场传闻完全为不实信息。

4、宝地矿业：主营业务与主要产品没有发生重大变化

宝地矿业(601121)3月15日晚间发布异动公告，公司从事的主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，公司的主营业务与主要产品没有发生重大变化。

5、中国平安：2022年归母营运利润1483.65亿元 同比增0.3%

中国平安3月15日在港交所公告，2022年，公司实现归属于母公司股东的营运利润1483.65亿元，同比增长0.3%；营运ROE达17.9%；净利润1074.32亿元；归属于母公司股东的净利润837.74亿元。寿险改革成效显著，平安寿险及健康险的营运利润同比增长16.4%，代理人人均新业务价值同比增长22.1%，13个月继续率同比上升4.0个百分点，银保渠道新业务价值同比增长15.9%，社区网格化模式已在25个城市进行推广。

6、海格通信：拟定增募资不超20亿元 控股股东参与认购

海格通信(002465)3月15日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超20亿元，用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目和天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目。发行对象为包括公司控股股东无线电集团及其全资子公司平云产投在内的不超过35名投资者。

7、佛山照明：拟定增募资不超10.95亿元 实控人参与认购

佛山照明(000541)3月15日晚间公告，拟定增募资不超过10.95亿元，用于佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目、佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目、车灯模组生产建设项目、研发中心建设项目。公司实控人广晟集团的认购金额为募集资金总额的25%。

8、三星新材：控股股东筹划公司控制权变更事项 股票停牌

三星新材(603578)3月15日晚间公告，公司控股股东、一致行动人杨敏、杨阿永正在筹划股权转让事项，该事项可能会导致公司控制权发生变更。公司股票自3月16日上午开市起连续停牌，预计停牌不超两个交易日。

9、卓越新能：与三达膜签订战略合作协议

卓越新能(688196)3月15日晚间公告，与三达膜签订战略合作协议，围绕“膜技术在生物质能源及生物基材料领域的应用”开展技术研发与产业化合作，深度开展产品研发、低碳经济、清洁生产、新材料产业应用等领域的合作。双方将在新加坡合资设立卓越三达研究院，总投资1200万美元，双方各自出资600万美元，双方的股权比例均为50%。

10、湖南裕能：拟与宁德时代签新型磷酸铁锂产品开发协议

湖南裕能(301358)3月15日晚间公告，公司拟与宁德时代签署《开发协议》，公司对新型磷酸铁锂产品进行设计开发，并依据宁德时代的需求生产制造新型磷酸铁锂产品。