怎么建立专业的融资团队(如何建立融资平台)

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股权融资是如何进行的?要对接投资人,除了准备商业计划书,我还要做哪些准备工作?每个环节,我该注意些什么问题……

这些年我们服务中小企业,经常会被问到这些问题。值得欣喜的是,越来越多企业创始团队开始重视股权融资这种融资、融资源的方式。

但是,对股权融资的长期价值、关键环节认识不足,仍然限制了很多企业成功达成融资。

那么,股权融资对中小企业究竟意味着什么?

企业股权融资要完成哪些关键步骤?

先理解股权融资是什么。顾名思义,股权融资即企业出让股权以获取资金。

一次成功的股权融资,不仅帮助企业融得资金,而且通过引入对的股东,优化治理结构、整合股东资源,实现长期股权价值的提升。

那么,股权融资是如何进行的?

由于股权融资的投资人是以股东视角评估一家企业的投资价值,所以评估标准覆盖商业模式、核心团队、发展战略、文化、股权架构等各维度,这决定了股权融资过程体系庞大复杂。

企业股权融资要完成哪些关键步骤?

这八个步骤基本概括了企业对接专业投资机构、达成融资的完整过程,但根据融资阶段和投资人风格,部分环节会有简化。

01|理清顶层架构,明确融资需求

启动股权融资前,企业要回答三个关键问题:企业需要多少资金?引进什么样的股东?如何实现估值最大化?

每一个问题背后,都关系着企业对未来方向的思考,包括企业远景、发展战略、商业模式、股权架构等。

02|

梳理商业计划,形成商业计划书


不少企业都能意识到商业计划书的必要性,但往往忽略计划书更内在的价值。

商业计划书,首先是企业的商业计划,其次才是落成文本形成的计划书。

企业写好商业计划书的意义,不只是助力融资。一是帮助创始团队完成对企业发展方向的系统思考。二是助力企业打动投资人,获得所需资金。三是助力企业整合除资金以外的其他资源。

03

多方寻找,接洽投资机构


完成商业计划书后,企业着手触达投资人,通常有四种方式。

一是通过人脉资源,直接投递BP(商业计划书的简称)或约见投资人。

二是通过FA(财务顾问的简称)机构的撮合,完成BP投递或投资人约见。

04

达成意向,签订投资意向书


经过前期接洽,投资机构对标的企业的行业前景、商业模式、核心团队等有了初步了解,若双方有意深入接触,就会签订《投资意向书》。

05

配合资方,开展尽职调查


所谓尽职调查,是投资人与目标企业达成初步意向后,经过双方协商,投资人对一切与投资有关的企业事项做的全面深入的调查分析。

06

深入谈判,签订投资协议


谈判过程也是双方博弈的过程,博弈要点体现为《投资协议书》中的条款。

如果投资机构的尽调结果和前期了解基本一致,那么双方的主要工作,是在《投资意向书》的基础上,进一步推敲、完善,形成《投资协议书》。

07

依据协议,双方严格履约


对投资协议的履行,贯穿从签订协议到投资机构实现退出的全过程,主要包括四个方面。

一是继续完成先决条件约定。比如涉及主管部门批准的,要按程序完成报批。

二是投资机构按约定支付投资款。

三是办理交割手续。包括公司章程变更、工商登记变更等。

四是投后履约。比如一旦触发估值调整机制,双方应按约定进行股权转让或现金补偿。

08

投资退出,结束融资交易


投资机构入股的最终目的,是为了退出获得收益。退出以前,双方都在较大程度上受协议约束。

所以投资机构完成退出,才意味着企业这笔股权融资交易的最终结束。

- The End -


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文章来源: 肖肖
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