读创/深圳商报记者 詹钰叶
受市场影响,今年公募基金的收益普遍不理想:股票型公募基金的平均收益率为-13.53%,混合型为-10.94%,债券型为-0.46%。记者注意到,近来陷入人才流失、产品清盘、新基发行失败等困境的宝盈基金旗下多只产品业绩不佳。
同花顺数据显示,宝盈基金旗下产品中,只有12只产品年内收益为正,其中包括一只货币基金与11只债券基金,权益类产品收益惨淡。由去年权益产品季军陈金伟管理的宝盈新兴产业混合A、宝盈优势产业混合A、宝盈国家安全沪港深股票A、宝盈转型动力混合,以及知名基金经理张仲维管理的宝盈研究精选混合A,朱建明管理的宝盈泛沿海增长混合年内净值跌幅超过20%,在同类基金(一级分类)中排名垫底。
此外,由陈金伟管理的宝盈成长精选混合A,老将张仲维旗下的宝盈创新驱动股票A、宝盈智慧生活混合A、宝盈互联网沪港深混合、宝盈人工智能股票A、宝盈先进制造混合A、宝盈发展新动能股票A,朱建明旗下的宝盈策略增长混合、宝盈睿丰创新混合,以及赵国进管理的宝盈基础产业混合A、宝盈资源优选混合与宝盈核心优势混合A年内净值跌幅超过15%,以上大部分产品在同类基金排名中靠后。
上月,宝盈基金宣布旗下明星基金经理肖肖因个人原因辞职,他与陈金伟共同管理的宝盈优势产业混合A摘得了去年的权益产品季军。公开资料显示,陈金伟累计任职时间为1年又95天,现任管理规模高达122.6亿元。数据显示,陈金伟一人管理规模占宝盈基金旗下权益产品最新规模的比例接近40%,且对比肖肖离职前91亿元的管理规模与老将张仲维90.99亿元的管理规模,足以看出“小将”陈金伟颇受公司看重。
近年宝盈基金旗下基金经理变动频繁。去年至今,除肖肖外,高宇、李健伟、李宇昂、李进、郝淼等5人先后离职。其中,今年1月离职的高宇曾任宝盈基金固定收益部副总经理,郝淼、李进、李健伟是公司的权益老将。目前,宝盈基金只有13位基金经理,低于行业平均的16人,平均任职年限为3.51年。记者注意到,王灏、卢贤海、侯嘉敏的基金经理年限不足1年,姚艺、陈金伟、赵国进的基金经理年限不足2年。
除遭遇人才困境外,成立于2001年的宝盈基金的规模扩张之路也不太顺利。2019年~2021年,公司的资产净值总规模分别为301.77、674.72与829.51亿元,在行业内同期排名分别是66、53与56名;今年一季度末,公司规模为829.17亿元,排名57,非货规模排名62。对比与其成立时间接近的易方达、银华等其他几家公募基金,最近几年宝盈基金几乎在原地踏步,不仅没能跟上权益大年的节奏,甚至出现了掉队迹象。
就在2月,宝盈盈顺纯债债券因触发合同终止条款清盘,在当月10日进入了清算期;1月,另一只中长期纯债基金宝盈盈辉纯债也因触发合同终止条款清盘。目前宝盈祥瑞混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈鸿盛债与宝盈品牌消费股票的合并规模不足5000万元,正处于清盘边缘。此外,2月份,宝盈基金旗下宝盈鸿翔债券宣布发行失败。
审读:孙世建